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倒逼产业结构调整,环保限产影响仍大
【铝道】今年以来根据国际贸易战和相关铝产品结构,中国大力出手调整相关产品关税也正倒逼铝产业升级发展,财政部关税司司长冯晋平在11月结束的国际铝业周上也对外表示,今年的关税调整中涉及铝产品的主要是铝制品,尤其是与人民群众生活密切相关的日用消费品,关税调整后,铝制品平均税率降幅约40%。
尽管进口铝制品关税降幅不小,但铸造机我国是铝制品出口大国,国际竞争力强,在铝制品进出口贸易中,进口额占比不足四分之一,降低进口关税可能给国内铝制品生产企业带来一定压力,但从行业整体来看,可以加速优胜劣汰,倒逼我国铝工业进一步提质增效、深化供给侧结构性改革。从环保政策来看,秋冬季采暖季全球电解铝市场聚焦中国环保政策对铝产业影响,切脚机从铝土矿、氧化铝、电解铝企业供应及成本利润变化情况来看,上游原料涨价仍是支撑铝价依然是支撑电解铝价格的主要逻辑。
事实上,随着河南山西等地的环保严查再起,铝土矿供应持续紧张且熔喷滤芯无放松迹象,此外山西河南进口矿混矿并(3)建立 3个体系 不顺利预计至2019年4月之前铝土矿供给持续紧张不放松,后市价格仍有上涨空间,关注环保督查行动对于铝土矿的影响。
根据此前官方公布的《京津冀及周边地区年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》来看,文件表示严禁采取 一刀切 方式,防治措施结合实际更加灵活。电解铝、铝用炭素企业稳定达到超低排放(颗粒物、二氧化硫排1定尺寸和形状的试样放浓度分别不高于10、35毫克/立方米)的,氧化铝企业稳定达到特别排放限值的可不予限产。这被市场解读为环保限产力度放松。假设电解铝和氧化铝都不限产,氧化铝依然是缺口。
从目前国内重点铝企业运行情况来看,根据相关统计,山西太原东铝铝材有限公司因硫排放问题,在10月23日全面关停,停产前开工产能8.5万吨。甘肃东兴铝业有限公司由于计划性检修正在实施中,计划减产30万吨,目前嘉峪关分公司减产5万吨,现运行产能127万吨,陇西分公司减产5万,现运行产能28万吨。登电集团铝合金有限公司、河南永登铝业有限公司(阳城)塑料管道分公司由于电量供应偏紧问题稍有减产。甘肃中瑞铝业有限公司资金问题已全部停产,停产前开工产能10万吨。林州市林丰铝电有限公司由于亏损主动减产,目前全部停产。河南中孚实业股份有限公司由于亏损主动减产10万符合标准吨,目前开工30万吨左右。山西兆丰铝电有限公司,因环保检查,预计关停65台、涉及产能4万吨,现运行产能13万吨。邹平铝业有限公司全部停产,涉及产能14万吨,停产前开工产能6万吨。中国铝业股份有限公司连城分公司由于电价问题减产16万吨左右。河南神火(集团)有限公司减产12万吨左右,目前运行产能21万吨。新疆东方希望有色金属有限公司由于指标问题预计减产至80万吨。陕西铜川铝业有限公司全停,指标转让美鑫。霍煤集团通顺铝业股份有限公司因亏损、集团内部置换需求,或减产但未明确减产量11.5万吨,预计2020年退市。中国铝业股份有限公司贵州分公司退城入园,15万吨产能已全部完成减产,当前个别电解铝大型企业尚不能达到稳定达到超低并核算与规范砝码之差排放标准,重点关注电解铝厂是否有超预期减产。
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